题材

题材1: 所属板块 AB股 标准普尔 富时罗素 港口水运 广东板块 机构重仓 融资融券 深成500 深股通 深圳特区 一带一路 粤港自贸 中证500

题材2: 经营范围 港口码头建设、管理和经营;进出口各类货物保税仓储业务;港口配套园区的开发、建设和运营;国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输,货物加工处理;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际货运代理;租车租船业务;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务;船舶拖带(不得使用外国籍船舶经营);港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外;港口物流及港口信息技术咨询服务;现代物流信息系统的技术开发、技术服务;供应链管理及相关配套服务;物流方案设计;工程项目管理;港务工程技术的开发、研究、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

题材3: 港口及港口相关业务 公司于2018年11月27日召开了第九届董事会2018年度第八次临时会议,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》,同意将公司证券简称由“深赤湾A/深赤湾B”变更为“招商港口/招港B”,英文简称由“CHIWANWHARF/CHIWANWHARF-B”变更为“CMPORTGROUP/CMPORTGROUPB”;公司证券代码由“000022/200022”变更为“001872/201872”。本次重大资产重组实施后,公司将建设成为招商局集团有限公司港口业务板块总部,成为港口资产一级资本运作和管理平台,发挥统一归集、统一整合招商局集团旗下港口资产的重要作用,业务发展、战略定位将得到极大提升。通过本次重大资产重组,公司总资产规模将从不足百亿增长至超过1100亿元,归母净资产增长四倍以上,净利润增长六倍以上,公司将从原来的深圳西部港区赤湾港运营商一跃成为全球领先的港口开发、投资和营运商,所投资或投资并拥有管理权的码头遍及全球六大洲,成为招商局集团践行和落实国家“一带一路”重大倡议和建设“粤港澳大湾区”战略的重要实施主体。

题材4: 港口业 2018年上半年,世界经济延续复苏态势,但面临全球整体通胀回升、紧缩货币政策周期开启、贸易保护主义明显抬头等诸多挑战,主要经济体经济增长均出现不同程度放缓且明显分化。在中美贸易争端持续升级和国内深化供给侧改革的大环境下,我国经济形势总体保持稳中有进的发展态势,增长动能有序转换,经济增速保持6.8%,“一带一路”建设有效促进多边经贸关系深化,进出口贸易总值实现7.9%的增长。港口生产运行总体平稳,吞吐量增速较上年同期有所放缓,全国沿海规模以上港口货物吞吐量完成45.8亿吨,同比增长4.3%,增速同比放缓3.0个百分点;全国沿海规模以上港口集装箱吞吐量完成1.1亿TEU,同比增长5.5%,增速同比放缓2.3个百分点。

题材5: 资源配置方面 2018年4月,赤湾港区7#散杂货泊位升级改造工程通过竣工验收,常态化靠泊7万吨级船舶;同月,赤湾港区13#延长段集装箱泊位靠泊等级由15万吨级获批提升为可减载靠泊20万吨级船舶;麻涌港区22.5万吨二期粮食筒仓平稳试运营;5月,麻涌港区三期筒仓完成施工招标,进入建设阶段。

题材6: 全球领先的港口开发、投资和营运商 通过本次重大资产重组,公司总资产规模将从不足百亿增长至超过1100亿元,归母净资产增长四倍以上,净利润增长六倍以上,公司将从原来的深圳西部港区赤湾港运营商一跃成为全球领先的港口开发、投资和营运商,所投资或投资并拥有管理权的码头遍及全球六大洲,成为招商局集团践行和落实国家“一带一路”重大倡议和建设“粤港澳大湾区”战略的重要实施主体。

题材7: 市场认可度高 招商局集团的前身是创立于1872年的轮船招商局,自创立之初即以港航业起家,是中国现代港航业的发展先驱,港口业务属于招商局集团的祖业,也是主业,本次重大资产重组的标的公司招商局港口控股有限公司凭借多年的专业管理经验,自主研发全球领先的码头操作系统与进出口综合物流管理平台、完善的海运物流支持体系与全方位的现代综合物流解决方案,以高质量的工程管理以及卓越可靠的服务享誉业界。招商局港口的“CMPort”商标也已成为全球港口行业广为人知的商标之一,市场认可度高。

题材8: 拟投资成立合资公司布局东北 2020年4月6日公告称,公司拟与关联方辽宁港口集团有限公司(下称“辽港集团”)、招商蛇口共同投资成立招商局东北亚开发投资有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准,下称“东北亚投资公司”)。东北亚投资公司注册资本45亿元,招商港口、招商蛇口分别认缴出资额10亿元,分别占东北亚投资公司注册资本的22.22%,辽港集团认缴出资额25亿元,占东北亚投资公司注册资本的55.56%。公告称,此次合作是公司积极响应“振兴东北”战略,旨在充分发挥招商局集团内各产业协同优势,有助于对外复制“前港-中区-后城”的综合开发模式,从而获取新的战略发展机遇并完善公司战略布局。本次关联交易有利于公司深度融入辽宁自贸区建设和中日韩跨境合作中,建设融“港、产、城、创”于一体的东北亚“新蛇口”,具备长期战略价值。在未来的业务规划中,东北亚投资公司成立后将与辽宁省、大连市政府投资平台共同组建招商局太平湾新区开发有限公司(下称“平台公司”),通过平台公司对太平湾新区产园业务、城市与产业服务、土地开发、公共服务配套等项目进行开发运营。同时,在符合监管要求前提下,东北亚投资公司未来将根据业务发展需要适当拓展开发区域。

题材9: 拟30亿元参与定增控股湛江港集团 2019年1月8日公告,湛江港(集团)股份有限公司拟以每股人民币1.867元或等值外币(根据出资汇率确定)的价格增发1,853,518,190股普通股,其中,公司全资子公司赤湾港航(香港)有限公司拟以人民币3,000,000,000.77元或等值外币(根据出资汇率确定)认购1,606,855,919股普通股,占于认购股份发行日湛江港(集团)股份有限公司已发行股份的27.3544%。本次交易完成后,公司合计控制湛江港(集团)股份有限公司58.3549%股权,湛江港(集团)股份有限公司将纳入公司合并报表范围。湛江港是我国沿海主要外贸原油和铁矿石接卸港、煤炭一次接卸港、也是沿海集装箱支线港和广东省主要的大型液体化工品装卸港,主要经营包括装卸业务、堆存业务及港务管理业务等相关港口业务。

题材10: 深赤湾与招商局港口 本次交易前,深赤湾与招商局港口同为招商局集团旗下的港口运营平台,深赤湾与招商局港口之间一直存在同业竞争问题,导致两家上市公司在融资、并购等资本运作受到诸多限制,严重制约公司的发展,束缚了国有企业的进一步做大做强。本次交易完成后,招商局集团的港口板块将实现境内平台控制境外平台的结构,结构性矛盾将得以解决。一方面,优质境外港口资产的注入为深赤湾注入活力,进一步增加了境内平台的竞争实力;另一方面,招商局港口的有利于其价值在A股充分释放,并借助境内资本市场的融资支持迎来进一步发展的契机;再者,通过本次交易,未来深赤湾的投资者均可以通过招商局港口这一平台,充分参与到国家“一带一路”投资建设中来,分享政策红利。未来,上市公司将分别以境内与境外平台积极响应“粤港澳大湾区”国家战略和“一带一路”重大倡议,实现“双平台、双战略”的格局,最终实现国有企业的做强做优做大。

题材11: 拟246亿元收购招商局港口38.72%股权(已完成) 2018年7月9日公告,公司拟以21.46元/股,向CMID发行11.49亿股,作价246.5亿元,收购CMID持有的招商局港口38.72%股份。此外,招商局香港与公司签署一致行动协议,约定就其受托行使的招商局港口23%股权的表决权应当与公司在招商局港口股东大会的表决上保持一致,并以深赤湾的意见为准进行表决。公司同时拟募集不超过40亿元配套资金。交易对方招商局香港与CMID,均系上市公司实际控制人招商局集团控制的企业。本次收购的标的公司主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务,交易完成后,招商局集团优质港口资产将注入深赤湾,将实现境内平台控制境外平台的架构。

题材12: 控股股东及实际控制人 截至本报告书签署日(2018年11月20日),CMID是一家投资控股型公司,截至目前无经营实际业务。虹辉公司为CMID的直接全资股东,布罗德福及招商局香港为CMID的间接控股股东。其中,虹辉公司、布罗德福均为设立不足一个会计年度、专为本次交易设立且无经营实际业务的持股型公司,招商局香港为经营实际业务的主体。CMID的实际控制人为招商局集团,招商局集团是国务院国资委下属全资集团公司。

题材13: 相关承诺 截至本报告书签署日(2018年11月20日),收购人暂无在未来12个月内继续增持上市公司股份的计划。收购人已承诺,“本公司因本次交易取得的深赤湾股份自登记至本公司名下之日起满36个月之日和本公司与上市公司另行签订的《发行股份购买资产之减值补偿协议》及其补充协议(如有)中约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得转让或上市交易(按照《发行股份购买资产之减值补偿协议》及其补充协议(如有)进行回购或赠送股份除外)因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份。”若发生相关权益变动事项,收购人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。