聚灿光电(300708)

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基本信息

公司全称 聚灿光电科技股份有限公司
英文名称 Focus Lightings Tech CO.,LTD. 曾用名 --
A股代码 300708 A股简称 聚灿光电
B股代码 B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所创业板A股 所属行业 光学光电子
总经理 潘华荣 法人代表 潘华荣
董秘 程飞龙 董事长 潘华荣
证券事务代表 郭恺悦 独立董事 苏侃,黄荷暑,朱火生
联系电话 0512-82258385 电子信箱 Focus@focuslightings.com
传真 0512-82258335 公司网址 www.focuslightings.com
办公地址 苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室 注册地址 苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室
区域 江苏 邮政编码 215123
注册资本(元) 5.447亿 工商登记 91320000553774401L
雇员人数 1297 管理人员人数 19
律师事务所 上海天衍禾律师事务所 会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
核心题材

题材

题材1: 所属板块 MiniLED 半导体概念 创业板综 氮化镓 第三代半导体 高送转 光学光电子 国产芯片 江苏板块 预盈预增

题材2: 经营范围 照明器件、显示器件、光电器件的研发、组装生产和销售,LED图形化衬底、LED外延片、LED芯片的研发、生产和销售,并提供相应的技术服务;本公司产品的出口和生产所需设备、技术、原辅材料的进口;超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修;合同能源管理、自有房地产经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

题材3: LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务 本公司的主营业务为LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务,并围绕LED照明应用为核心提供合同能源管理服务,公司的主要产品为GaN基高亮度蓝光LED芯片及外延片。

题材4: 半导体行业 LED产业在经过10多年的高速增长后,已逐步进入成熟及平稳发展期,行业整体速度放缓成为大势所趋。从全球LED产业链来看,无论从上游芯片、中游封装到下游应用,中国企业均居于全球产业链的优势地位。据LED inside相关统计数据显示,2018年中国的LED芯片企业的收入已经占到全球市场的67%,相比2017年提高了6个点,2019年这一比例仍然在继续提升,预计会超过70%。报告期内,行业内部竞争激烈,寡头企业优势明显。据LED inside统计,2019年,LED芯片行业集中度进一步提升,前五大厂商(CR5)市场占比接近72%,前八大厂商(CR8)市场占比接近90%。

题材5: 技术优势 本公司充分重视技术研发工作,随着公司收入快速增长,研发投入大幅增加,积极鼓励员工开展研发项目并申请专利,以保证公司产品的创新性和避免专利侵权风险。目前,公司已在LED外延生长和芯片制造的主要工序上拥有了核心技术,如高取光效率的图形化衬底、高发光效率的外延技术、高均匀性高取光效率的芯片工艺技术、高发光效率高散热的高压、倒装、垂直结构芯片等。截至本招股意向书签署日,公司已获得71项专利授权,其中发明专利15项、实用新型56项,另有58项专利申请处于审核状态。

题材6: 企业文化和团队优势 公司的管理团队在LED外延芯片行业均具有多年从业经验,在战略规划、企业管理、技术研发、生产控制、市场营销等方面具备丰富经验,经过长期磨合,对于公司长期发展战略和经营理念具有了共识,形成了分工明确、配合默契、敬业奉献、勇于创新的团队精神。公司建立持续的学习机制,为部分优秀管理人员安排上海交通大学等知名大学的相关课程学习,引进或聘请制造业管理咨询机构、人力资源顾问等机构或人员为公司提供管理或营销咨询。

题材7: 产品品质优势 公司非常注重产品品质的保障及不断提升工作,建立了全套的质量控制体系,从原材料供应商的选择、原材料检验、员工上岗前培训、标准化生产、产成品检测、客户对产品信息反馈及公司对产品品质统计分析等方面均严格控制产品质量。公司先后通过了ISO9001质量体系认证和IECQQC080000有害物质过程管理体系认证。

题材8: 向LED子公司增资3亿元 2018年6月4日公告称,为满足公司全资子公司聚灿宿迁的经营发展需求,公司拟以自有资金人民币3亿元对聚灿宿迁进行增资。增资完成后,聚灿宿迁的注册资本将由人民币2亿元增加至人民币5亿元,公司仍持有其100%的股权。资料显示,聚灿宿迁成立于2017年6月,经营范围包括LED图形化衬底、LED外研片、LED芯片的研发、生产、销售等,公司2017营业收入7.65万元,净利润-43.47万元,截至2017年12月31日的总资产为1.39亿元。聚灿光电认为,本次增资目的主要在于补充聚灿宿迁的流动资金,满足其场地生产设施和办公设施以及支持其营运资金需要。增加注册资本将有效增强聚灿宿迁的融资能力、资本实力,改善资本负债结构,并增强其营运能力,从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

题材9: 自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人潘华荣承诺:自发行人在深圳证券交易所创业板上市之日起36个月内,本承诺人不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票前本承诺人持有的发行人股份,也不由发行人回购本承诺人持有的股份。

题材10: LED芯片生产研发项目 本项目总投资为35,210.70万元,其中:固定资产投资33,316.70万元,占总投资的94.62%,铺底流动资金1,894.00万元,占总投资的5.38%。项目达产后年均利润总额为5,577.53万元,所得税后项目投资财务内部收益率为18.03%,财务净现值(ic=10%)为10,925.40万元,项目投资回收期6.13年,各项财务指标较好,经济效益显著。

题材11: 签订2.06亿元用地补偿协议书 2018年12月7日披露,公司日前与苏州独墅湖科教创新区管理委员会企业回购办公室签订了《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》。本次补偿范围的土地证面积为9.78万平方米,房屋面积为1.73万平方米,补偿总金额为2.06亿元(不包括人员遣散费用,人员遣散费用另行签订补偿协议)。公告显示,本次回购事项预计对上市公司净利润的影响约1.16亿元,对业绩的影响请以审计机构年度审计确认后的结果为准。同时,聚灿光电必须在2019年5月31日前搬迁完毕,让出房屋。

公司全称 聚灿光电科技股份有限公司
英文名称 Focus Lightings Tech CO.,LTD.
曾用名 --
A股代码 300708
A股简称 聚灿光电
B股代码
B股简称 --
H股代码 --
H股简称 --
证券类别 深交所创业板A股
所属行业 光学光电子
总经理 潘华荣
法人代表 潘华荣
董秘 程飞龙
董事长 潘华荣
证券事务代表 郭恺悦
独立董事 苏侃,黄荷暑,朱火生
联系电话 0512-82258385
电子邮箱 Focus@focuslightings.com
传真 0512-82258335
公司网址 www.focuslightings.com
办公地址 苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室
注册地址 苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室
区域 江苏
邮政编码 215123
注册资本(元) 5.447亿
工商登记 91320000553774401L
雇员人数 1297
管理人员人数 19
律师事务所 上海天衍禾律师事务所
会计事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
核心题材

题材

题材1: 所属板块 MiniLED 半导体概念 创业板综 氮化镓 第三代半导体 高送转 光学光电子 国产芯片 江苏板块 预盈预增

题材2: 经营范围 照明器件、显示器件、光电器件的研发、组装生产和销售,LED图形化衬底、LED外延片、LED芯片的研发、生产和销售,并提供相应的技术服务;本公司产品的出口和生产所需设备、技术、原辅材料的进口;超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修;合同能源管理、自有房地产经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

题材3: LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务 本公司的主营业务为LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务,并围绕LED照明应用为核心提供合同能源管理服务,公司的主要产品为GaN基高亮度蓝光LED芯片及外延片。

题材4: 半导体行业 LED产业在经过10多年的高速增长后,已逐步进入成熟及平稳发展期,行业整体速度放缓成为大势所趋。从全球LED产业链来看,无论从上游芯片、中游封装到下游应用,中国企业均居于全球产业链的优势地位。据LED inside相关统计数据显示,2018年中国的LED芯片企业的收入已经占到全球市场的67%,相比2017年提高了6个点,2019年这一比例仍然在继续提升,预计会超过70%。报告期内,行业内部竞争激烈,寡头企业优势明显。据LED inside统计,2019年,LED芯片行业集中度进一步提升,前五大厂商(CR5)市场占比接近72%,前八大厂商(CR8)市场占比接近90%。

题材5: 技术优势 本公司充分重视技术研发工作,随着公司收入快速增长,研发投入大幅增加,积极鼓励员工开展研发项目并申请专利,以保证公司产品的创新性和避免专利侵权风险。目前,公司已在LED外延生长和芯片制造的主要工序上拥有了核心技术,如高取光效率的图形化衬底、高发光效率的外延技术、高均匀性高取光效率的芯片工艺技术、高发光效率高散热的高压、倒装、垂直结构芯片等。截至本招股意向书签署日,公司已获得71项专利授权,其中发明专利15项、实用新型56项,另有58项专利申请处于审核状态。

题材6: 企业文化和团队优势 公司的管理团队在LED外延芯片行业均具有多年从业经验,在战略规划、企业管理、技术研发、生产控制、市场营销等方面具备丰富经验,经过长期磨合,对于公司长期发展战略和经营理念具有了共识,形成了分工明确、配合默契、敬业奉献、勇于创新的团队精神。公司建立持续的学习机制,为部分优秀管理人员安排上海交通大学等知名大学的相关课程学习,引进或聘请制造业管理咨询机构、人力资源顾问等机构或人员为公司提供管理或营销咨询。

题材7: 产品品质优势 公司非常注重产品品质的保障及不断提升工作,建立了全套的质量控制体系,从原材料供应商的选择、原材料检验、员工上岗前培训、标准化生产、产成品检测、客户对产品信息反馈及公司对产品品质统计分析等方面均严格控制产品质量。公司先后通过了ISO9001质量体系认证和IECQQC080000有害物质过程管理体系认证。

题材8: 向LED子公司增资3亿元 2018年6月4日公告称,为满足公司全资子公司聚灿宿迁的经营发展需求,公司拟以自有资金人民币3亿元对聚灿宿迁进行增资。增资完成后,聚灿宿迁的注册资本将由人民币2亿元增加至人民币5亿元,公司仍持有其100%的股权。资料显示,聚灿宿迁成立于2017年6月,经营范围包括LED图形化衬底、LED外研片、LED芯片的研发、生产、销售等,公司2017营业收入7.65万元,净利润-43.47万元,截至2017年12月31日的总资产为1.39亿元。聚灿光电认为,本次增资目的主要在于补充聚灿宿迁的流动资金,满足其场地生产设施和办公设施以及支持其营运资金需要。增加注册资本将有效增强聚灿宿迁的融资能力、资本实力,改善资本负债结构,并增强其营运能力,从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

题材9: 自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人潘华荣承诺:自发行人在深圳证券交易所创业板上市之日起36个月内,本承诺人不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票前本承诺人持有的发行人股份,也不由发行人回购本承诺人持有的股份。

题材10: LED芯片生产研发项目 本项目总投资为35,210.70万元,其中:固定资产投资33,316.70万元,占总投资的94.62%,铺底流动资金1,894.00万元,占总投资的5.38%。项目达产后年均利润总额为5,577.53万元,所得税后项目投资财务内部收益率为18.03%,财务净现值(ic=10%)为10,925.40万元,项目投资回收期6.13年,各项财务指标较好,经济效益显著。

题材11: 签订2.06亿元用地补偿协议书 2018年12月7日披露,公司日前与苏州独墅湖科教创新区管理委员会企业回购办公室签订了《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》。本次补偿范围的土地证面积为9.78万平方米,房屋面积为1.73万平方米,补偿总金额为2.06亿元(不包括人员遣散费用,人员遣散费用另行签订补偿协议)。公告显示,本次回购事项预计对上市公司净利润的影响约1.16亿元,对业绩的影响请以审计机构年度审计确认后的结果为准。同时,聚灿光电必须在2019年5月31日前搬迁完毕,让出房屋。

发行信息

成立日期 2010-04-08 发行市盈率(倍) 22.93
发行方式 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 每股面值(元) 1.00
发行量(股) 6433万 每股发行价(元) 2.82
发行费用(元) 3597万 发行总市值(元) 1.814亿
募集资金净额(元) 1.454亿 首日开盘价(元) 3.64
首日收盘价(元) 4.06 首日换手率 0.01%
定价中签率 0.04% 网下配售中签率 0.01%
成立日期 2010-04-08
发行市盈率(倍) 22.93
发行方式 网上定价发行,网下询价配售,市值申购
每股面值(元) 1.00
发行量(股) 6433万
每股发行价(元) 2.82
发行费用(元) 3597万
发行总市值(元) 1.814亿
募集资金净额(元) 1.454亿
首日开盘价(元) 3.64
首日收盘价(元) 4.06
首日换手率 0.01%
定价中签率 0.04%
网下配售中签率 0.01%
股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股)
潘华荣 流通A股,限售流通A股 129245978 19.26% 不变
孙永杰 流通A股,限售流通A股 79920000 11.91% 不变
徐英盖 流通A股,限售流通A股 18727488 2.79% 不变
殷作钊 流通A股,限售流通A股 11269840 1.68% 增持
香港中央结算有限公司 流通A股 10185509 1.52% 增持
国泰君安证券股份有限公司 流通A股,限售流通A股 9954582 1.48% 新进
黄宗鸿 限售流通A股 6304347 0.94% 新进
郑素婵 流通A股,限售流通A股 6233817 0.93% 增持
金福芽 限售流通A股 5434782 0.81% 新进
黄光辉 限售流通A股 5434782 0.81% 新进
股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股)
潘华荣 流通A股,限售流通A股 129245978 23.41% 不变
孙永杰 流通A股,限售流通A股 79920000 14.47% 不变
徐英盖 流通A股,限售流通A股 18727488 3.39% 不变
殷作钊 流通A股 7115046 1.29% 不变
陈年村 流通A股 3263580 0.59% 不变
香港中央结算有限公司 流通A股 2243628 0.41% 增持
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 流通A股 1688000 0.31% 新进
郑素婵 流通A股 1399120 0.25% 新进
程飞龙 流通A股,限售流通A股 1340000 0.24% 增持
李振华 流通A股 1120040 0.2% 新进
股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股)
潘华荣 流通A股,限售流通A股 129245978 23.73% 不变
孙永杰 流通A股,限售流通A股 79920000 14.67% 不变
徐英盖 流通A股,限售流通A股 18727488 3.44% 减持
殷作钊 流通A股 7115046 1.31% 减持
陈年村 流通A股 3263580 0.6% 不变
香港中央结算有限公司 流通A股 1769092 0.32% 新进
程飞龙 流通A股,限售流通A股 1260000 0.23% 不变
李涛 流通A股 888200 0.16% 不变
金小雪 流通A股 870300 0.16% 增持
郑朝旺 流通A股 864000 0.16% 新进
股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股)
潘华荣 流通A股,限售流通A股 129245978 23.73% 不变
孙永杰 流通A股,限售流通A股 79920000 14.67% 不变
徐英盖 流通A股,限售流通A股 20527488 3.77% 不变
殷作钊 流通A股 8050746 1.48% -28400
陈年村 流通A股 3263580 0.60% 新进
陈杨村 流通A股 1552100 0.28% 320300
程飞龙 流通A股,限售流通A股 1260000 0.23% 不变
金小雪 流通A股 928500 0.17% 新进
李涛 流通A股 888200 0.16% 新进
香港中央结算有限公司 流通A股 869538 0.16% -702918
股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股)
潘华荣 流通A股,限售流通A股 129245978 23.73% 不变
孙永杰 流通A股,限售流通A股 79920000 14.67% 不变
徐英盖 流通A股,限售流通A股 20527488 3.77% 不变
殷作钊 流通A股 8079146 1.48% -863200
香港中央结算有限公司 流通A股 1572456 0.29% -2358201
程飞龙 流通A股,限售流通A股 1260000 0.23% 不变
应丽香 流通A股 1234900 0.23% 新进
陈杨村 流通A股 1231800 0.23% 新进
郑素婵 流通A股 984320 0.18% -8121580
张欣 流通A股 851660 0.16% 新进
股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股)
潘华荣 流通A股,限售流通A股 129245978 23.77% 不变
孙永杰 流通A股,限售流通A股 79920000 14.70% 不变
徐英盖 流通A股,限售流通A股 20527488 3.78% 不变
黄光辉 流通A股 18555805 3.41% 不变
郑素婵 流通A股 9105900 1.68% -4216295
殷作钊 流通A股 8942346 1.64% 20000
香港中央结算有限公司 流通A股 3930657 0.72% 新进
京福资产管理有限公司-北京京福投资管理中心(有限合伙) 流通A股 3445580 0.63% -1792540
余水清 流通A股 1490000 0.27% -660000
程飞龙 流通A股,限售流通A股 1260000 0.23% 新进
股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股)
潘华荣 流通A股,限售流通A股 129245978 23.77% 不变
孙永杰 流通A股,限售流通A股 79920000 14.70% 不变
徐英盖 流通A股,限售流通A股 20527488 3.78% -1100000
黄光辉 流通A股 18555805 3.41% -4670000
郑素婵 流通A股 13322195 2.45% -2574960
殷作钊 流通A股 8922346 1.64% -6075880
京福资产管理有限公司-北京京福投资管理中心(有限合伙) 流通A股 5238120 0.96% -5436240
余水清 流通A股 2150000 0.40% 新进
张欣 流通A股 1922080 0.35% -3250940
张玥 流通A股 1558396 0.29% 新进
股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股)
潘华荣 流通A股,限售流通A股 129,245,978 23.77% 57442657
孙永杰 流通A股,限售流通A股 79,920,000 14.70% 35520000
黄光辉 限售流通A股 23,225,805 4.27% 10322580
徐英盖 流通A股,限售流通A股 21,627,488 3.98% 8612217
郑素婵 流通A股,限售流通A股 15,897,155 2.92% 7038702
殷作钊 流通A股,限售流通A股 14,998,226 2.76% 6020467
施玉庆 流通A股 14,465,700 2.66% 新进
京福资产管理有限公司-北京京福投资管理中心(有限合伙) 流通A股 10,674,360 1.96% 1048660
黄宗鸿 限售流通A股 6,334,310 1.17% 2805249
张欣 限售流通A股 5,173,020 0.95% 2299120
股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股)
潘华荣 流通A股,限售流通A股 71,803,321 23.76% 不变
孙永杰 流通A股 44,400,000 14.69% 不变
徐英盖 流通A股,限售流通A股 13,015,271 4.31% -1440000
黄光辉 限售流通A股 12,903,225 4.27% 新进
京福资产管理有限公司-北京京福投资管理中心(有限合伙) 流通A股 9,625,700 3.18% -2887600
殷作钊 流通A股,限售流通A股 8,977,759 2.97% 2152859
郑素婵 流通A股,限售流通A股 8,858,453 2.93% 新进
黄宗鸿 流通A股,限售流通A股 3,529,061 1.17% 新进
张欣 限售流通A股 2,873,900 0.95% 新进
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 流通A股,限售流通A股 1,792,643 0.59% 新进
股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股)
潘华荣 流通A股,限售流通A股 71,803,321 27.59% -464000
孙永杰 流通A股 44,400,000 17.06% 不变
徐英盖 流通A股,限售流通A股 14,455,271 5.55% 不变
京福资产管理有限公司-北京京福投资管理中心(有限合伙) 流通A股 12,513,300 4.81% -914100
殷作钊 流通A股,限售流通A股 6,824,900 2.62% -578400
苏州知尚企业管理咨询有限公司 流通A股 831,500 0.32% -110000
程飞龙 流通A股,限售流通A股 700,000 0.27% 不变
唐菂 流通A股 455,000 0.17% 不变
瑞士信贷(香港)有限公司 流通A股 420,000 0.16% -76700
徐桦 流通A股,限售流通A股 395,400 0.15% 新进
股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股)
潘华荣 流通A股,限售流通A股 72,267,321 27.77% -2602679
孙永杰 流通A股 44,400,000 17.06% -2600000
徐英盖 流通A股,限售流通A股 14,455,271 5.55% -678700
京福资产管理有限公司-北京京福投资管理中心(有限合伙) 流通A股 13,427,400 5.16% -3022600
殷作钊 流通A股,限售流通A股 7,403,300 2.84% 35100
上海知韬企业管理咨询中心(有限合伙) 流通A股 1,345,594 0.52% -3674406
苏州知尚企业管理咨询有限公司 流通A股 941,500 0.36% 不变
程飞龙 流通A股,限售流通A股 700,000 0.27% 新进
瑞士信贷(香港)有限公司 流通A股 496,700 0.19% -757800
唐菂 流通A股 455,000 0.17% 不变
股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股)
潘华荣 限售流通A股 74,870,000 28.77% 不变
孙永杰 限售流通A股 47,000,000 18.06% 不变
京福资产管理有限公司-北京京福投资管理中心(有限合伙) 限售流通A股 16,450,000 6.32% 不变
徐英盖 流通A股,限售流通A股 15,133,971 5.81% -2593973
殷作钊 流通A股,限售流通A股 7,368,200 2.83% -2452500
上海知韬企业管理咨询中心(有限合伙) 限售流通A股 5,020,000 1.93% 不变
瑞士信贷(香港)有限公司 流通A股 1,254,500 0.48% 新进
苏州知尚企业管理咨询有限公司 流通A股 941,500 0.36% 不变
任艳萍 流通A股 570,000 0.22% 新进
唐菂 流通A股 455,000 0.17% -2525000