题材

题材1: 所属板块 次新股 江苏板块 橡胶制品 专精特新

题材2: 经营范围 研发、生产饲料添加剂(限二氧化硅(I));研发、生产无机粉体填料(限白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

题材3: 二氧化硅的研发、制造和销售 公司主要从事沉淀法二氧化硅的研发、制造和销售,公司还生产、销售硫酸产品。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业轮胎配套专用材料以及大健康领域的动物饲料用载体。公司现已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链,是世界最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一,是世界最大的动物饲料载体用二氧化硅生产商之一。

题材4: 化学原料和化学制品制造业 根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“制造业”(代码:C)—“化学原料和化学制品制造业”(代码:C26);根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“制造业”门类(代码:C)—“化学原料和化学制品制造业”大类(代码:C26)—“基础化学原料制造”中类(代码:C261)—“无机盐制造”小类(代码:C2613)。

题材5: 客户资源优势 客户资源是公司业务持续增长的关键,公司现有客户包括下游主流轮胎生产企业和维生素生产企业,2019年世界轮胎行业排名前十五大公司中的十大、国内主要轮胎制造企业以及世界维生素E行业龙头公司。优质稳定与结构均衡的客户群提高了公司抗风险能力,支撑了公司业务的较快增长。公司与优质轮胎企业的合作进一步提高了公司在二氧化硅生产行业的知名度,降低了公司新客户、新产品的市场开拓难度。

题材6: 公司作为合格供应商获主流客户认证的先发优势 作为涉及乘客安全的轮胎原材料,下游轮胎生产企业对供应商的选择要求非常高,对供应商进行合格性认证后才会采购其产品。而下游轮胎生产企业对合格供应商的认证周期较长,通常情况下国内客户认证需要1-1.5年,国际客户认证需要2-4年。截至本招股意向书签署日,公司的高分散二氧化硅产品已取作为涉及乘客安全的轮胎原材料。

题材7: 长期持续研发投入形成的技术领先优势 公司技术领先优势使公司在生产设备、生产工艺和环保节能方面保持核心竞争力,从而实现公司的持续高效发展,主要体现在以下三个方面:①先进的设备及控制系统公司自主研发设计关键设备的结构和指标参数,包括高紊流防震反应釜、反向双速液化器和全密闭无轴螺旋输送机等关键装置;同时还购置国际先进的制造设备、提升生产制造水平,先后购置了国际领先水平的离心喷雾干燥系统、压力式喷雾干燥系统和隔膜泵等设备;在控制系统方面,公司采用先进的DCS(集散控制系统)和RMIS(实时数据采集与管理系统)进行生产制造控制,有效提高了自动化水平,减少了生产控制人员的数量。②先进的工艺技术依托多年的二氧化硅生产经验和研发能力,公司在多项二氧化硅制造技术方面实现突破,并达到世界领先水平,多项核心技术已取得专利认证。例如,公司3万吨/年二氧化硅生产线于2016年12月获中国石油和化学工业联合会颁发的《科学技术成果鉴定证书》(中石化联鉴字[2016]第113号),鉴定委员会认为,该项目整体技术达到国际先进水平;公司3万吨/年绿色轮胎用高分散二氧化硅生产技术于2017年11月获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖;公司高分散制备技术有效解决了水合二氧化硅团聚体凝聚的难题,使产品分散等级从7.5提高至10;公司水合二氧化硅孔径调控技术有效解决了二氧化硅产品孔容低的问题,优化了孔结构,使二氧化硅孔容从1.3cm3/g提高到1.7cm3/g。公司先进的工艺技术提高了公司产品的市场竞争力,是公司保持国内行业龙头地位的重要保证。③清洁生产技术公司在清洁生产方面保持行业领先水平,主要包括:硅酸钠溶解余热利用技术、稀浆余热回收技术;空压机冷却水工艺利用技术等,除此之外,公司将变频节能技术应用在鼓风机、引凤机、大功率泵等电机上,有效降低了能源消耗。公司将清洁生产贯穿在公司生产的各个环节之中,不断加大技术研发投入和技术改进,有效提高了能源的利用效率,节约了成本。

题材8: 全产业链优势 公司进行了全产业链布局,产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。公司的全产业链运营不仅有助于在各个生产环节节约成本,同时有利于公司通过各个环节的工艺创新实现新产品的研究开发;同时,二氧化硅两种主要原材料硅酸钠、硫酸的自产,能够保证原料品质、保障原料供应,从而有效平抑原材料价格波动对生产成本的影响;利用制备硫酸的余热发电,不仅提高了能源使用效率,且有效防范了限电导致停产的风险,优化了资源利用效率,节约能源消耗降低二氧化碳排放,提升了公司可持续发展能力。

题材9: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

题材10: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

题材11: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。